시장이 확대됨에 따라 더 많은 플레이어가 현장에 진입하고 우호적인 정책이 지속적으로 등장하면서 제약 O2O 시장의 변화가 가속화되고 있습니다.
최근 국내 특송 대표기업 SF익스프레스가 제약 O2O 시장에 본격 진출했다. SF Express의 지역 배송 서비스는 제약 신규 소매 및 온라인 병원이라는 두 가지 핵심 의료 소비 시나리오를 포괄하는 '인터넷 + 헬스케어'를 위한 통합 물류 솔루션을 출시했습니다. 다중 플랫폼, 풀링크 커버리지 모델을 통해 품질과 효율성을 높이는 것이 목표입니다.
제약 O2O 부문의 중요한 모델인 즉시 배송은 신규 소매업의 약국이 중점을 두는 분야입니다. Zhongkang CMH의 최신 데이터에 따르면 제약 O2O 시장은 2023년 1월부터 8월까지 32% 성장했으며 매출은 80억 위안에 달했습니다. Meituan, Ele.me 및 JD와 같은 플랫폼이 시장을 장악하고 있으며 Lao Baixing Pharmacy, Yifeng Pharmacy 및 Yixin Tang과 같은 주요 상장 체인 약국은 온라인 채널을 지속적으로 강화하고 최적화하고 있습니다.
동시에 정책은 업계 발전을 더욱 가속화하고 있습니다. 11월 6일에 보고된 바와 같이, 상하이는 음식 배달 플랫폼을 통한 처방약 지불에 대한 시범 프로그램을 시작했습니다. 상하이의 관련 부서는 Ele.me 및 Meituan과 접촉했으며 수십 개의 약국이 파일럿에 포함되었습니다.
상하이에서는 메이투안(Meituan)이나 엘레미(Ele.me) 앱을 통해 '의료보험 결제' 라벨이 붙은 약품을 주문할 때 개인 전자의료보험카드 계좌에서 결제가 가능하다는 내용이 페이지에 표시되는 것으로 알려졌다. 현재 '의료보험지급' 표시가 있는 일부 약국에서만 의료보험을 받을 수 있습니다.
시장 성장이 가속화되면서 제약 O2O 시장의 경쟁도 치열해지고 있다. 중국 최대 규모의 제3자 즉석 배송 플랫폼인 SF Express의 전면 진출은 제약 O2O 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다.
경쟁 심화
Douyin과 Kuaishou가 의약품 판매를 시작하고 SF Express가 의약품 즉석 배송 시장에 진출함에 따라 의약품 신규 소매업의 급속한 발전은 필연적으로 전통적인 오프라인 매장에 도전하고 있습니다.
공개 정보에 따르면 SF Express가 새로 출시한 의약품 배송 솔루션은 신규 의약품 소매 및 온라인 병원의 핵심 의료 소비 시나리오를 포괄합니다.
제약 소매 기업의 관점에서 SF Express의 현지 배송 서비스는 여러 시스템을 연결하여 다중 채널 운영의 과제를 해결합니다. 배송 플랫폼, 매장 내 플랫폼, 제약 전자상거래 플랫폼 등 다양한 플랫폼의 운영에 적응합니다. 이 솔루션은 창고 및 배송 연결을 갖춘 다중 용량 모델을 특징으로 하며 약국의 보충, 재고 관리를 지원하고 중간 단계를 제거하여 효율성을 향상시킵니다.
의약품 물류 경쟁 심화와 관련해 중국 남부의 한 의약품 유통업체는 기자들에게 Sinopharm Logistics, China Resources Pharmaceutical Logistics, Shanghai Pharmaceutical Logistics, Jiuzhoutong Logistics와 같은 주요 의약품 물류 회사가 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있다고 말했습니다. 그러나 특히 SF Express와 JD Logistics로 대표되는 사회화된 물류 기업의 확대는 무시할 수 없습니다.
반면, 신규 제약 소매업에 대기업의 참여가 증가하면서 생태계 내 모든 당사자의 생존 압력이 가중되고 있습니다. SF Express의 인터넷 병원 서비스는 온라인 진단 플랫폼과 직접 연결되어 '온라인 상담 + 긴급약물 배송'을 원스톱으로 제공하여 보다 편리하고 효율적인 의료 경험을 제공합니다.
SF Express와 같은 거대 기업의 제약 O2O 시장 진출은 기존 약국의 제품 중심 운영 모델에서 환자 중심 운영 모델로의 전환을 가속화하고 있습니다. 산업 성장이 둔화되면 고객 트래픽과 가치에 집중하는 것이 중요해집니다. 광둥성의 한 약국 운영자는 전통적인 체인 약국이 어려움에 직면할 수 있지만 이를 처리할 수 있는 장비가 더 잘 갖추어져 있다고 말했습니다. 지역사회 약국은 훨씬 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.
붐비는 시장
가속화되는 온라인 문제에도 불구하고 기존 약국은 적극적으로 대응하고 있습니다. 지속적인 발전이 필요한 제약 소매 산업의 경우, 거대 인터넷 기업이 시장에 진입하는 길에는 장애물이 없지 않습니다.
2023년 3월 국무원 사무처는 국가발전개혁위원회의 '소비 회복 및 확대 대책' 고시를 전달하면서 '인터넷+헬스케어'의 활발한 발전과 다양한 의료서비스 시설 최적화를 강조했습니다.
온라인 프로세스의 지속적인 개선 외에도 서비스 측의 의약품 배송이 최적화의 핵심 초점이 되었습니다. Minet이 발표한 '중국 소매 약국 O2O 개발 보고서'에 따르면 2030년까지 소매 약국 O2O 규모는 전체 시장 점유율의 19.2%를 차지해 1,444억 위안에 달할 것으로 추산됩니다. 다국적 제약회사의 한 임원은 디지털 헬스케어가 미래 발전을 위한 엄청난 잠재력을 가지고 있으며 기업은 진단 및 치료 과정에서 보다 편리한 서비스를 제공하기 위해 디지털 헬스케어를 어떻게 활용할 것인지 결정해야 한다고 밝혔습니다.
디지털 혁신이 대세로 자리잡으면서 전체 채널 레이아웃이 많은 소매 약국에서 합의가 되었습니다. O2O에 일찍 진출한 상장기업의 O2O 매출은 최근 몇 년간 두 배로 늘었다. 모델이 성숙해짐에 따라 대부분의 소매 약국에서는 O2O를 피할 수 없는 산업 트렌드로 보고 있습니다. 디지털화를 수용하면 기업은 공급망에서 새로운 성장 지점을 찾고, 소비자의 즉각적인 요구를 충족하며, 보다 정확한 건강 관리 서비스를 제공할 수 있습니다.
초기에 조치를 취하고 지속적으로 투자한 제약 회사는 최근 몇 년 동안 O2O 매출이 두 배로 증가했으며 Yifeng, Lao Baixing 및 Jianzhijia와 같은 회사는 2억 위안을 초과하는 성장을 보이고 있습니다. Yifeng Pharmacy의 2022년 재무 보고서에 따르면 직영 O2O 매장이 7,000개 이상인 것으로 나타났습니다. 라오바이싱약국 역시 2022년 말까지 7,876개의 O2O 매장을 보유하게 됐다.
업계 관계자는 SF익스프레스의 제약 O2O 시장 진출이 현재 사업 상황과 관련이 있다고 지적한다. SF Holding의 3분기 실적 보고서에 따르면 SF Holding의 3분기 매출은 646억 4600만 위안, 모회사에 귀속되는 순이익은 20억 8800만 위안으로 전년 동기 대비 6.56% 증가했습니다. 다만, 3분기와 3분기 매출과 순이익 모두 전년 동기 대비 감소세를 보였다.
공개된 재무 데이터에 따르면 SF Express의 수익 감소는 주로 공급망과 국제 비즈니스에 기인합니다. 국제 항공 및 해상 화물 수요 및 가격 하락이 지속되면서 사업수익은 전년 동기 대비 32.69% 감소했다.
구체적으로 SF Express의 사업은 주로 특송물류와 공급망, 국제 사업으로 구성됩니다. 택배사업의 매출 비중은 지난 3년간 감소세를 보이고 있다. 2020년, 2021년, 2022년 택배사업 매출은 SF Express 전체 매출의 각각 58.2%, 48.7%, 39.5%를 차지했습니다. 올해 상반기에는 이 비율이 45.1%로 늘어났다.
전통적인 특송 서비스의 수익성이 지속적으로 하락하고 특송 물류 산업이 '가치 전쟁'의 새로운 단계에 진입함에 따라 SF Express는 점점 더 커지는 성과 압박에 직면해 있습니다. 치열한 경쟁 속에서도 SF익스프레스는 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.
그러나 혼잡한 제약 O2O 즉석 배송 시장에서 SF Express가 Meituan 및 Ele.me와 같은 업계 거대 기업으로부터 시장 점유율을 확보할 수 있을지 여부는 여전히 불확실합니다. 업계 관계자는 SF Express가 트래픽과 가격 측면에서 이점이 부족하다고 제안합니다. Meituan 및 Ele.me와 같은 타사 플랫폼은 이미 소비자 습관을 키워왔습니다. "SF Express가 가격에 대한 보조금을 제공할 수 있다면 일부 가맹점을 유치할 수 있지만 장기적인 손실이 발생하면 그러한 비즈니스 모델은 유지하기 어려울 것입니다."
앞서 언급한 사업 외에도 SF Express는 콜드체인 물류 및 라이브 전자상거래에도 참여하고 있으며 둘 다 전체 운영의 10%를 초과하지 않습니다. 두 영역 모두 JD 및 Meituan과 같은 경쟁업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있어 SF Express의 성공을 향한 길은 더욱 어려워지고 있습니다.
아직 정점에 이르지 못한 오늘날의 경쟁적인 물류산업에서는 비즈니스 모델이 진화하고 있습니다. 기존의 단일 서비스만으로는 더 이상 경쟁 우위를 유지하기에 충분하지 않습니다. 시장 점유율을 확보하려면 기업은 차별화된 품질의 서비스가 필요합니다. 물류 기업이 새로운 소비자 트렌드를 활용하여 새로운 성과 성장 포인트를 창출할 수 있는지 여부는 기회이자 과제입니다.
게시 시간: 2024년 8월 21일